附录 中国与近代世界的大变局
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中西方关系发生变化
欧洲人的蚕食
葡萄牙设法通商
国外殖民势力更替
康熙帝的外交
外交策略不进反退
马戛尔尼来华
英国输入鸦片
鸦片战争前后
“抚夷”的难题
“剿夷”外交的代价
俄罗斯侵吞国土
自强运动的兴起与失败
尾言
历代备边，多在西北，其强弱形势，主客之形，皆适相埒，且犹有中外界限。今则东南海疆万余里，各国通商传教，来往自如，麇集京师及各省腹地，阳托和好之名，阴怀吞噬之计；一国生事，诸国构煽：实为数千年来未有之变局。轮船电报之速，瞬息千里；军器机事之精，工力百倍；炮弹所到无所不摧；水陆关隘不足限制：又为千年来未有之强敌……
这是同治十三年（1874年）李鸿章对中国的国际地位之观察，时人多以为他言过其实；今人定觉得他的看法还不透彻。关于这一点，我们在下文里当再讨论。我们现在不过要指出：李鸿章的结论是不能否认的或修改的。中国近代所处的局势确是“数千年来未有之变局”；中国近代所遇之敌人确是“数千年来未有之强敌”。
这个大变局的由来及其演化；中国对此变局的应付及其屡次的修改：这是本文所要讨论的。