又被中国打脸！为什么发电量世界第一的中国会缺电，中国限电是不是大棋？

Oct 3, 2021

又是話題很多的一周

本來準備聊聊孟晚舟的事情的

標題放個中國美國誰贏了

一定能騙不少點擊

結果中國又出現了奧特曼下架

民用電拉閘等問題

綜合考慮下

我覺得還是中國的電荒比較值得討論

有關孟晚舟的事情我就說幾句吧

中美貿易戰打到現在這個程度

大家也都累了

美國對華為能給的製裁全都已經給了

繼續留著孟晚舟的意義已經不大

加上加拿大總理特魯多連任成功

對上美國人腰桿子終於可以挺起來了

兩個加拿大間諜的事情也要處理

而中國也需要孟晚舟歸國來鼓舞士氣

所以最後產生了這樣一個三贏的局面

大家都得到了自己想要的

中國得到了孟晚舟

美國拿到了孟晚舟的「事實陳述「

加拿大得到了兩個人口

唯一損失的可能只有華為

我猜測未來孟晚舟應該也會相當的低調

因為其實中美兩國都不想深入到細節去談她的事情

所以她應該會慢慢的淡出公眾的視野

當然這只是我的猜測

有可能會被打臉

這還只是未來可能會被打臉

中國缺電這個事兒則是已經狠狠的打了我的臉

幾個月前我才嘲諷了下臺灣斷電

說臺灣盲目追求綠電

限製火電是非常不明智的

還拿中國大陸對比了下

結果翻轉來的很快

本來呢我是可以揣著明白當糊塗

討論點別的事兒就過去了

但是中國缺電這件事情的確是非常的有意思

裏面的因素比較的多，很值得討論

限電其實每年多多少少都有

今年鬧得特別大的原因是連民用電都受到了影響

東北的情況尤其嚴重

根據當地居民的反應

有些居民區無預警的停電，連電梯都沒電

有些地方甚至連紅綠燈都停了

比較過分的是這些停電限電事先都沒有通知

央視新聞報道，9月24日

遼寧澎輝鑄業有限公司因突發限電

導致排風系統停運

發生高爐煤氣中毒事故

共有23人送至遼陽市中心醫院救治

既然是央視報道的

那新聞的真實性應該沒什麽問題的

希望不要出人命

如果鬧出人命

我覺得有些官員可以嘗試槍斃一下

26日，吉林市新北水務有限公司

在公眾號上發布的通告也相當的生猛

給大家讀下，通告稱「按照國家電網要求

將執行東北電管局和吉林省能源局的

有關有序用電的精神

不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電

此種情況將持續到2022年3月份

停電、停水變為常態

有序用電等於不定期，不定時

無計劃，無通知停電限電

你這是要上天啊

語文是日本老師教的嗎

你這要是一句玩笑話也就罷了

但是就這麽大剌剌的放在公眾號上

明顯就是要把東北的電管局和能源局放在火上烤

說白點就是電管局和能源局喊爽的

下面的供電部門做不到

所以就用這種方式做對抗嘛

我本來想這是不是地方的官員能力不行

畢竟我作為散裝江蘇的一員

黑東北那是理所當然的

但是經濟重鎮江蘇、浙江、廣東等

也都采取了嚴格的限電措施

甚至連上海都傳出了要計劃限電的謠言

可以說中國的電荒

已經不僅僅局限於一隅

而是一個全國性的問題

很多自媒體做出了不少有意思的預測

我就不一一列舉了，大體就是贏麻了

我們就不先說到那麽遠了

來說點直接的影響

限電的最直接的結果就是限產能

很多時候我們如果懷疑一個製造業

為主國家的GDP增速時

是可以通過發電量增速來進行判斷的

作為一個工業強國

中國的用電量和產量是可以直接掛鉤的

當用電被限時，產量自然降低

而因為現在各國都在大放水

美國放了幾萬億美元

中國今年7月也降了0.5%的存款準備金率

釋放了大概一萬億人民幣

前兩天房地產出現了不穩的跡象

從9月18號以來

央行又向市場註入了5800億的流動性

這麽多錢砸下來

需求自然也被硬生生的給撐大了

價格是由供需所決定的

產量降低，需求增加

必然結果就是物價上漲

而且會上漲很多

因為這是兩頭都在增加嘛

所以你看什麽茅臺，畜牧業之類的消費股會上漲

但是其他行業的股價會下跌

什麽人都可能騙你

但是股市的資金不會

資本是最無情，最冷血，但是也是最誠實的

可能有人會說漲價好啊

出口的產品更貴了

我們多賺錢還能順便打擊美國

這個邏輯完全沒毛病

比如說一件衣服，以前50塊

現在100塊，美國人肯定難受

但是問題是美國人均GDP6萬5千美元

中國才1萬多美元

你說衣服漲價誰更難受

有大聰明可能要說我們可以賣給老外貴

賣給自己人便宜呀

那結果就是中國人連衣服都沒得穿

都做給老外了

那我們可以立法，只賣給中國人

你以為加入WTO是鬧著玩兒的

所以民生物資漲價對誰都沒有好處

而且對越不富裕的人影響越大

物資漲價絕對不是共產黨想要看到的

水能載舟亦能覆舟

今天人民大多數支持共產黨是因為

共產黨給大家帶來了利益

如果在共產黨的治下物價暴漲，生活困頓

第一個起來罵娘的人也一定是現在最支持共產黨的人

我覺得共產黨現在面臨一個困境

很難判斷這個網絡上說話的人是敵是友

比如說說到統一

有些人硬生生的去網暴小S，張鈞寧

這種對大陸還相對友善的藝人

你一提倡凈化網絡環境

他們就去舉報奧特曼

平臺也真的敢封奧特曼

你限個電就有人就敢鼓掌

限的好，限的妙，限的美帝哇哇叫

把中央架在上面下不來臺

扯遠了，我們還是回到正題

為什麽發電量，裝機量長期世界第一

並且持續在優化非化石能源發電占比的中國

現在的電會不夠用呢

我們可以從兩個大方面來考慮這個問題

一個是國外，另一個是國內

國外因素或者說外部因素又可以再細分成兩個小點

需求以及供應

先說需求，我在中國海關總署

找到了這兩年每個月的出口額數據

2021年8月份的出口額相對於7月環比上漲16%

這個數據增長可能是因為國外商家要為聖誕和雙十一囤貨

沒錯，現在老外也玩雙十一

所以我們可以再做一個同比對比

2021年8月的出口相比於2020年同比增長23%

這就很猛了

這說明現在外部對中國的產品有非常的旺盛的需求

我認為兩個原因造成了這個結果

首先是主要的發達國家在疫苗接種率較高後

都進行了一定程度的解封

而在這之前多數發達國家都進行了幾輪放水，尤其是美國

人民的紙面消費力是有所提升的

而於此同時，印度，越南等

製造業強國依然還在受到疫情的困擾

這使得大部分消費需求的增加，都流入了中國

因此外部需求明顯增加

再來說供給

根據中國國家統計局的數據

1月到8月，中國71.9%的電力來自於火力發電

煤炭是碳強度最大的化石燃料

從2020年的數據來看

煤電發電量占總發電量60.8%

而發電用的煤炭，有一部分用的是進口煤炭

主要從印尼和澳大利亞進口

這部分我查了蠻久

沒有能夠找到非常官方的數據

只能從一些信息裏進行比較不靠譜的推測

中國能源網在今年一月份的一篇報告中提到

部分沿海電廠六七成電煤依賴進口

而根據中國煤炭網的數據

2021年1到8月的煤炭進口量比2020降低了12%左右

繼續仔細看這個數據

今年澳大利亞的煤炭進口量為0

相應的印尼，俄羅斯，美國

南非等國家填補了澳大利亞的空白

可是還是沒有能夠完全的補足

今年7月，在2021年中國煤炭經濟論壇上

國投安信期貨研究院能源組負責人

高明宇曾經做出過預測

他認為2021年全年中國動力煤缺口

在6200（萬）噸左右

動力煤一般也就是用來發電的

從現在的情況來看

數字上我們沒辦法知道他說的對不對

但是從趨勢上來講還是正確的

還記得以前我聊疫苗的那期視頻

雖然稍微有點翻車

但是其中一個論點還是沒過時的

就是國家厲不厲害可以各自解讀

但是大資金的流動不會騙你

用真金實銀投票才是真投票

我剛剛去看了下煤炭期貨的價格

已經從2020年50美元一噸漲到了現在將近220美元

為什麽中國作為全球市場最大的玩家

減少進口後國際煤價不降反升呢

那是因為印尼和澳大利亞在上半年都遭遇了連續的強降雨

部分礦區停工，港口交通也曾出現過癱瘓

因此產量大幅減少

南非，哥倫比亞等供應國也因為疫情的擴散而影響了產量

哥倫比亞的出口量同比下降高達46.1%

從這個數字上看，哥倫比亞基本上就是已經癱瘓了

所以現在的煤炭市場

就不是一個買方市場

中國不買

自然有跟在後面的印度，越南，西歐來搶

價格一路走高

有關煤炭的外部因素

除了中國不買澳大利亞煤炭這塊外

其他的也沒必要做什麽過於政治的解讀

就是需求太強勁，供應又出現不足

當然有關不買澳大利亞煤炭這個問題上

我覺得並不明智

如果在2019年煤價大跌

供大於求時捅澳大利亞一刀子那絕對是個妙招兒

但是在全世界缺煤的情況下還玩這一套

傷的反而就是自己了

你不買紅酒不買龍蝦這肯定沒問題

不買礦產你得看時機

不要談什麽戰略，高瞻遠矚之類的

民用電都斷了，這肯定不對

這些還是外部因素

我們主要還是要來聊聊國內的內部因素

一樣我們還是從需求談起

中國2020年出口總額2.6萬億美元

而總GDP是14.72萬億美元

出口在GDP中的占比不小

但是更重要的依然還是內需

我們可以從很多不同的點去討論內需

然而我始終覺得

最簡單，最宏觀的數據依然還是城市化率

美國為啥牛B，這麽大的國家

城市人口占總人口的82.7%

城市人口主要從事的是工業和服務業

這都是比較賺錢的

那中國的城市化率大概是多少呢

目前是61.4%，在196個國家和地區裏排第96

從中國的十四五規劃上來看

依然還在繼續推進城市化，或者說城鎮化

十四五的目標是在2035年前達到

一個高質量的65%的目標

其中的一個口號是要人民既能「留得下」，也要「過得好

反過來想就是共產黨也明白現在

61.4%的城鎮化其實還是比較虛的

硬件和軟件還沒有完全跟上

所以說中國的城鎮化還沒有停止

十四五說的還是比較保守的

中國城鎮化促進會常務副主席鄭新立認為

未來15年，中國仍將保持高速進行城鎮化

2035年中國常住人口的城市化率能夠達到70%以上

達到這個數值後

城市化的速度才可能會出現一個減緩的過程

我扯這麽多是為了說明什麽問題呢

因為城鎮化的繼續推進

中國人自己用的電就會越來越多了

根據中國國家統計局的數據

2019年城鎮人口人均用電7399度

農村人口僅用電1719度

快五倍的差距

當人口一直從農村向城市高速轉移的過程中

用電量也自然就猛增了

這還是一個縱向的對比

橫向上來看無論是城鎮人口，還是農村人口

平均的用電量也在每年增加

電跟錢他還不一樣，不存在通貨膨脹

真的就是你用多少就是多少

稍微細點來講，現在我們的生活中

各種新產品讓我們對電的使用量越來越大

比說說電動汽車，空調，電冰箱，烤箱

甚至5g的手機

各位如果去查一查

就會發現各國現在對5g的投資都開始趨於保守了

因為5g的基站非常的耗電

是4g基站的三倍以上

這還是離我們生活近的

再比如說數字幣挖礦

現在全世界一年花在挖礦上的電是135太瓦時

一太瓦等於10億度電

中國到底有多少礦機沒法統計

但是從今年中國五六月明令禁止挖礦之後

比特幣全球算力降了一半

你就算135太瓦時裏一半是中國用的吧

那就是600多億度電啊

整個上海市一年才用1500億度電而已

實際上這個數字可能還要更高

我在家挖，或者偷偷跑去單位挖，這誰知道呢

總之各種因素加起來之後

中國人自己的用電量是一直在增加的

所以這個時候我們可以明確一個思路

就是即使外貿訂單不漲

中國的用電量也是要持續上漲的

但是看最近中國的發電量，就有點奇怪了

9月的數據現在還沒有出來

但是8月的數據國家統計局已經公布了

8月日均發電量是238.2億千瓦時

同比只有0.2%的增長

但是我們如果看1到7月的數據

最低的增長速度也有7.4%

如果9月的數據出來顯示增長還是0或者負增長

即使沒有其他的信息

我們也可以得出結論

就是供應出了問題

這個結論其實非常容易證實

中國國家統計局的數據一目了然

從2021年3月開始

中國國內煤炭的產量基本上就是負增長

煤炭產量降低

能用來進行發電的動力煤自然而然的也就相應的減少

中國是一個缺油，少氣，富煤的國家

煤的年產量可以達到40億噸

相比於2億多的進口煤

中國本身的煤產量要大的多

這也是為什麽我沒有把太多精力放在進口煤的問題上

最主要的問題還是出在國內的供應上

中國的兩個主要產煤大省是山西和內蒙古

兩個省的產量加起來可以達到20多億噸

超過全國產量的一半

2020年，山西省政府辦公廳印發

《山西省安全生產專項整治三年行動計劃》

這個計劃簡單的說就是要優化產業結構

把60萬噸以下的小煤窯都關了

增加大型煤礦的比例

一方面可以去產能

另外一方面便於管理

僅僅在2020年一年

山西省就計劃關閉32座煤礦

退出產能2000多萬噸

我們再來看內蒙古

2020年中國在內蒙古進行了一次煤炭大反腐

一年裏有近千的官員被處理

根據內蒙古能源局統計

專項整治中，查實1513個煤炭問題項目

其中有445個造成國有資產損失

而我去查了下

現在的內蒙古一共就只有523處煤礦

所以可以說大部分煤礦都受到了影響

2019年內蒙古煤炭賬面產量是10.35億噸

鑒於在2020年查出這麽多問題

以及核定的12.8億噸的產能

我有理由相信，2019年的實際產量超過10.35億噸

部分產量為了逃稅漏稅就沒有出現在紙面上

我們就假設2019年的數據是準的吧

2020年內蒙古的煤炭產量是10.06億噸

比2019年少了快3000萬噸

大家看，內蒙古3000萬噸，山西2000（4000）萬噸

海外進口煤又少了幾千萬噸

咱們要是再細算算

搞不好還真能把前面的期貨研究院負責人說的

6200萬噸動力煤（動力煤是煤的一種）給算出來

但是咱們就不浪費那個功夫了

意思到了就行了

總之就是中國國內煤炭供應量也不夠

那可能有朋友要說了

中國的供電也不是完全靠燒煤啊

煤電不就只占60%嗎

中國有舉國體製

可以短時間內增加其他發電模式的比例

火力發電裏除了煤電外

還有10%幾是燃油發電和燃氣發電

但是很可惜，中國的油和氣都得靠別人

和煤電能夠自給自足完全不能比

中國的確有和俄羅斯簽了30年的天然氣合同

但是管線的建設還需要時間

所以現在還指望不上

中國還有11%左右的水電

但是水電也有不少局限

首先是前期投資非常的高

其次是水電的發電量有季節性

遇上枯水期，發電量就會明顯下降

再一個則是水電看起來綠色無汙染

但是由於需要用水壩人為蓄水

有不少專家認為這破壞了下遊河流的蓄水能力

間接的增加了洪水爆發的可能性

這可能也是中國近幾十年經常出現

百年一遇，千年一遇洪水的一個原因

人定勝天不是那麽好定的

像今年河南的大水

沿路不少水壩都被炸掉泄洪了

所以今年的水利發電

基本上也沒什麽增長

不下降就已經算是官員能力很強了

再一個是風力發電

中國現在的風力發電比例也挺高了，達到了7.5%

而且比例還在高速增長

有關風力發電的問題我在講臺灣的電力問題時也說過

風力的發電的缺點在於價格昂貴，以及不穩定性

雖然風是免費的，但是那幾十米的大風扇可不便宜

還有就是大家寄予厚望的核能

中國的核能發電比例其實只有5%

核能在我的理解裏其實是一種非常清潔的能源

問題是核電站的選址很困難

地塊要平整，不能在火山帶，要靠近水源

基本上這些地方都是人口比較密集的沿海地區

我們大部分人說支持核能的

前提一般都是核電廠不建在我家旁邊

多少人不準電信的基站建在自己的小區

媳婦懷孕不準別人家用WiFi

所以核電的局限性也不小

剩下來還有2%左右的太陽能發電

比例這麽小是有原因的

一個是非常的貴

其次太陽能，太陽能，沒太陽它就不能了嘛

綜合我們上面說的，煤炭供應量減少

內部外部需求同時增加

替代的發電模式又沒有一個短期的瞬間增長

出現限電就非常正常了

當然，限電不代表就要無序停電

東北地區停民用電

那就非常離譜了

這不禁讓我們產生一個疑惑

就是中國全國範圍內都缺電

怎麽東北就能鬧到這個程度呢

簡單的把責任完全歸給東北的地方官員還是有點不公平的

我們來看下中國各省的發電量

你會驚奇的發現內蒙古的發電量全國第一

我的印象裏內蒙古就是放羊和講脫口秀的，都不咋耗電

你發這麽多電幹嘛呢

是這樣的，內蒙古除了煤產量全國前列外

因為地廣人稀，加上光照好

所以風力和光照資源也是全國第一

2020年，內蒙古就搞了六個第一

煤炭產能、電力裝機、風電裝機

發電量、外送煤炭、外送電量

外送電量是個啥呢

就是賣電給別的省

2009年蒙東電網就已經和東北電網聯網了

也就是說東北可以靠蒙東電網輸送電力

東三省已經多年發電量小於用電量了

其中以遼寧為最

遼寧發電裝機約占全網的35%，發電量占39%

而用電量則占到了50%

我們再去查一下內蒙古旅遊的攻略

一般都是建議8月到10月時旅遊

因為在這個時間段

內蒙古風和日麗，換句話說就是風小

在這段時間裏，風力發電的降幅可以達到20%

東三省長期屬於煤炭輸入大省

非常的缺煤

所以今年本身的煤電發電量就已經不足了

兩個原因加起來

就可以解釋了為什麽東北這波這麽丟人的原因了

我覺得東北這波的無序斷電

不能把責任完全甩給地方

中央是有調度和統籌上的責任的

說到中央我們就要來說雙控這個問題了

所謂的雙控就是能耗雙控

其中有一項就是要控製碳排放量

我們說到中國全國範圍內的缺電

但是在局部上他又未必缺電

像廣東，江蘇，浙江這樣的省

你讓他放開膀子他能把澳大利亞的煤炭給包了

中央想要減碳當然不是為了減產

而是要提高產能的質量

但是如果給出一個一刀切的要求

你今年只能排這麽多碳

短期內地方就只能減產

我也沒空一家一家的去安排產能了

直接點給工廠限電就行了

反正你習近平說過不以GDP論英雄嘛

所幸我之前已經表明過我的觀點了，不算馬後炮

我是不支持過於激進的去產能，追求環保的

不是說我反對去落後的產能或者反對環保

而是這件事情要循序漸進

要在產業和民眾能夠承受的範圍內進行漸進的改革

深圳就是一個比較好的例子

他們的用電不是胡來的

大家看深圳GDP的單位能耗

一直在下降

說明電的使用效率

或者說GDP的質量是越來越高的

但是大家肯定也是知道深圳的經濟水平的

獨立出來那就是世界前列的發達國家

所以我的觀點是雙控也要因地製宜

不能坐在國務院的辦公室裏找一幫學者就把上限給定了

可能有些人要說你算老幾

上面的人高瞻遠矚他們肯定比你懂，是比我懂

但是我這個人就是結果論

你再懂弄到馬路上的紅綠燈都停了那你就是懂了個寂寞

也不要說什麽地方官員不行

地方官員也是共產黨

中國就一個黨

哪裏出了問題都得是你共產黨負責

你們黨內的責任劃分你自己分去

老百姓家裏的電停了

工資少了就是得找你

我覺得這次無序停電的事情

共產黨可以不公開承認自己的錯誤

這個咱們都理解，傲嬌一下問題不大

但是對以前一些過激的政策是要做出一些反思了

我是覺得最近的很多政策的出發點是好的

但是實施的過於激進和草率

其實這都是在消耗民眾對共產黨的信任

當這個信任被消耗到一定程度又不能獲得回報的時候

共產黨的壓力就會變得非常的大

又到極限了，再扯這個禮拜視頻做不完了

最後我們再來說一下中國這波缺電會產生的後續影響

最主要的影響就是全球物價都會跟著上漲

全球的窮人都會跟著一塊兒苦

沒有什麽太虛頭八腦的影響

再多說點就是傷敵八百，自損兩千吧

投資方面來講A股的話肯定就是消費類的股票會漲

對於美股來說應該不會有什麽影響

除非說特斯拉或者蘋果的產能也受到了很大的影響

但是這可都是高質量的GDP

不在去產能的範疇裏

如果他們也受到很大的影響了，那A股完了

還有如果煤價一直處於高位

那麽中國有可能會提高電價

如果中國提高電價

那麽對於低端但是高能耗的製造業

打擊應該會非常的大

我認為提高電價並不是一個好主意

如果一定要提高電價

最好只提高民用電價

這裏面的邏輯大家自己思考

最後還是有關自媒體的

在這次的限電風波裏湧現出了一批舔功過硬的作者

硬是把國家的失誤吹成了大棋論

這樣的做法看起來短期內維護了共產黨的尊嚴

但是實際上是在共產黨的傷口上糊爛泥

每一個人都是雙標的

但是這個雙標不能雙標到毀滅自己的價值觀

把明顯的失誤美化成大智慧

這樣的做法對執政黨的施政

起不到任何的幫助，反而是阻礙

當執政黨意識到自己的失誤開始轉彎時

前面的那些吹捧會讓民眾的價值觀受到沖擊

會有一種受騙的感覺

這也是我們常說的毀掉一個人最快的辦法就是捧殺

政黨也是一樣的

尤其是像中國這樣一黨執政的國家

如果自媒體亂帶風向

把民意帶去任何一個方向上的極端

最後爆發出來的反彈都會非常的可怕

如果共產黨是我理解的那個共產黨

未來那些純靠愛國賺錢的自媒體

應該也會受到打擊

各位且看我的預測準不準